当下的焦点矛盾仍然是流动性的边际收紧和仍然较为宽松的信用情况。经济苏醒仍会连续可是展望未来苏醒的路径会存在不确定性。
当下以下三种路径都存在可能性：1)全球苏醒信贷数据大幅扩张经济连续修复金融领涨后期需要转向与通胀生意业务越发相关的顺周期品种；2)信贷数据如预期的在4季度回落高位震荡但经济修复连续性逐步被认可以银行为代表的金融板块资产质量逐级改善修复估值带来股价弹性此时周期发展股同样具有时机；3)信贷数据不及预期向下拐点型回落泛起类似2018年的“杀估值”行情金融板块由于低估值具有防御属性。
因此在当下的宏观状态下并不存在经济弱买科技消费经济强买周期的选择题金融股是应该是当下对经济持有差别看法投资者的配合选择投资者应该珍惜疫情重复时带来的调仓时机：第一顺位推荐当下宏观不确定性下的期权品种：银行、保险、房地产；第二顺位推荐行业景气度上行的：化工(大炼化、钛白粉等)、汽车、家电、集运。
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